农业是（shì）我（wǒ）国的立国之本，在国民经（jīng）济和社会发展的历史长河中占据着举足轻（qīng）重的地（dì）位。放（fàng）眼当今社会，全球化（huà）演进（jìn）、技术革（gé）新、产业转型……无一不作用于（yú）农业，带来（lái）全新的机遇与挑战。如何理解当前的中国新农（nóng）业（yè）？新农业中（zhōng）蕴藏着哪些（xiē）机（jī）会？农业发展（zhǎn）未来有哪（nǎ）些新趋势、新突（tū）破？在12月（yuè）17日举办的第十一届长江青（qīng）投论坛上，长江商（shāng）学院刘劲（jìn）教授首次对外发布《农业发展（zhǎn）前景研究》报告，分享了他多年来对农业的研（yán）究结果，希望能（néng）帮助你更加全面（miàn）、客（kè）观地了（le）解新农（nóng）业，萌生新（xīn）的认知与思考。

01

万米高空俯瞰（kàn）农业：

重（chóng）要，但不是（shì）致富之路

首先，中国（guó）是全球农业大国（guó），另（lìng）一个大国可能就是美国。下面是（shì）一些（xiē）主要农产品的相关数据，可（kě）以看（kàn）到，在大部（bù）分（fèn）农产品里，中（zhōng）国和美国均在全球（qiú）数一数二。

具体来（lái）讲，中国人口在世界（jiè）占比约为1/5，玉（yù）米、小麦、稻米等最重要的农作物在（zài）世界占比与人（rén）口占比类似，将近20%。

中国是养猪大国（guó）。中（zhōng）国的猪肉产（chǎn）量占全球的44%，意味着中国人吃（chī）猪肉是世界平均水平的两倍以上。但在其他产品的产量上，例如牛肉、鸡肉、牛奶、油籽（zǐ）作物（wù），中国远远落后（hòu）于世界平均水（shuǐ）平。

农业在整个经济中当然非常重要（yào）——在（zài）人（rén）类所有的（de）需求中，吃饭是最重（chóng）要的需求。

但是我想告诉大家，从经济发展角度而（ér）言，农业虽然（rán）很重要，但（dàn）并不是一条富裕（yù）之路。

也就是说，任何国家从相对（duì）贫穷发展（zhǎn）成为发（fā）达国家（jiā）之后（hòu），其农业在整个GDP的占比（bǐ）都会越来越少（shǎo）。

下图是世（shì）界主（zhǔ）要国家的（de）农业占比，美（měi）国和日本的（de）农业增加（jiā）值（zhí）占GDP比重都在2%以下（xià）。

美国1930年的（de）农业占比是（shì）22%，1830年的农业占比（bǐ）高达70%。

中国目前的农业占比约8%，印度的（de）农业占比要比中国高很多，这可以用经济发展的速度来解释——中国的发（fā）展比印度快。1990年，中国（guó）的农业占（zhàn）比（bǐ）与印度还比较接近，经过（guò）几十年（nián）的发（fā）展，农业占比越来越低。

下图是（shì）中国三大产业（yè）在GDP中占比的变化。

我们（men）可以看（kàn）到非常明显的趋势：

当经济高速增长时，服（fú）务业的占（zhàn）比（上图绿线（xiàn））越来越高（gāo），在（zài）过去几（jǐ）年间中国的服务业（yè）占（zhàn）比已经（jīng）超过了50%；

工业的占比基本上没有变；

农业的占比一直在下降，从改革开放初（chū）的30%降（jiàng）到了现在的8%左右。

02

先天不足：

在中（zhōng）国做农业，不容易

中国是全球的农业大（dà）国，但在中（zhōng）国（guó）农业到底好不（bú）好做？我们的结论是：中（zhōng）国非（fēi）常不容（róng）易做农业，更不适合（hé）做（zuò）大农业（yè）。

原因很简单，其实中国的自然资源禀赋不适（shì）合大农（nóng）业：

第一，土地（dì）资源

农业需要土地，但中国尽（jìn）管（guǎn）耕（gēng）地（dì）总量大但人均耕地少：中（zhōng）国有一个“18亿亩耕地红线（xiàn）”，算下来中国人均（jun1）耕地面积（jī）仅0.08公顷，系世界平均水平的（de）1/3、美（měi）国（0.49公（gōng）顷）的1/6，就土地资源而言（yán）中国（guó）的自然禀（bǐng）赋实际上（shàng）非常不（bú）充足。

第二，水资源

先看淡（dàn）水（shuǐ）资（zī）源：中国（guó）占全（quán）球20%的人口，但只拥有世界6%的淡（dàn）水资源，因而水（shuǐ）资源也（yě）不充足。

再（zài）看用水情况：2019年（nián）中国使用水（shuǐ）6021亿立（lì）方米，其中农（nóng）业使用3682亿（yì）立方米，大概60%的淡水都（dōu）被用于农（nóng）业。所以（yǐ），中国发展农业（yè）的一个刚性（xìng）限制条件就是水资（zī）源的缺乏。

第三，气候资源（yuán）

中国的气候资源也存在很大问题，比如西部、北部、西（xī）南部等等，很多地方（fāng）并不适合发展农业。

纵观农业发展，一方面是（shì）农业在GDP的占比越来越低，另一方面是中国人吃得越来越（yuè）好（hǎo）、越来越饱。

我（wǒ）们看下面一组数据，从1949年解放到现在（zài），中国各种主要农作物每亩单产都有大幅（fú）提高，大（dà）概翻了4倍。

如果（guǒ）没有亩产（chǎn）量的提高，中国的粮食可能面临短缺。那么，这么高的产（chǎn）量（liàng）、产值是从哪里（lǐ）来的？

根据我们的（de）研究，有两（liǎng）个重要原（yuán）因（yīn）：一（yī）个是良种贡献率，也就是通（tōng）过生物技术（shù）获得（dé）良（liáng）种，约40%；另一（yī）个是化（huà）肥贡献率，约50%，我们使用（yòng）的化肥越来越多。

进一步研究（jiū）发现，中国每（měi）亩地的化肥使用量在全球已经很高了，所以未来化肥（féi）的发展空间可能就很（hěn）小。将（jiāng）来（lái）农业的生产率增长还（hái）是要来自（zì）于（yú）技术的（de）提高，也就是良种（zhǒng）的改（gǎi）良。

03

越吃越饱：

未来，中国（guó）人（rén）将（jiāng）爱上吃什么？

如果周游全球，可能会发现（xiàn）不同地方的人高矮胖瘦都不一样。为什么会（huì）出（chū）现身材差别？其实与各（gè）个国家的饮食结构有巨大关系。

下图是（shì）1961年到2017年全世界5个（gè）国家的人（rén）均热（rè）量摄入量的变化。

首先，美国身（shēn）材肥胖的人（rén）数众多，最重要的（de）原因就是吃得多——美国（guó）人均（jun1）热量摄入（rù）量约每天3700大卡；与之形成对比的是日本（běn），日本（běn）人（rén）身材普遍偏瘦（shòu），原因（yīn）也在于热量摄入，日本人均热量摄入约每天2700大卡。美国的人均热量摄入相当于比日（rì）本高出（chū）50%，那么体重高出50%也不足（zú）为奇。

再看中（zhōng）国，解放初期，1961年中国人均（jun1）热（rè）量摄入（rù）量只有1500大卡（kǎ），我（wǒ）们小时候（hòu）甚至（zhì）是（shì）我们父辈年（nián）轻时都很（hěn）瘦，因为当（dāng）时吃不饱。随着（zhe）中国经（jīng）济（jì）的（de）腾飞，目前人均（jun1）热量摄入已经达到了全（quán）球发达国家的水平（píng），跟韩国、英（yīng）国（guó）差别不大（dà）。

这其实（shí）是中国（guó）农业整体发展的结（jié）果，农业的（de）发展（zhǎn）从根本上改变了中国人的饮食（shí）结构（gòu）。

下面的数（shù）据展示了中国在过去50多年里饮食结构发生了巨大变（biàn）化，其中人均消费量变化最大的（de）三（sān）类食（shí）物：

第一，水果，相较于1965年，目前（qián）中国人（rén）的水果消费量增长了20倍（bèi）；

第二，水（shuǐ）产，当前消费量较1965年增长了（le）16倍；

第三（sān），牛奶，消费量增长了12倍（bèi）；除（chú）此之外，肉类、鱼类的消（xiāo）费量较1965年大概增长6-8倍。

随着改革开放后经济发展，中国人的饮食结构越来越趋近于（yú）西方发达（dá）国家。

全（quán）球市场对于（yú）中国的饮（yǐn）食非常重要。往（wǎng）前看，当经济继续往上走、人民生（shēng）活越来越（yuè）好时，中国人的饮食结构还可（kě）能有哪些改变？

我（wǒ）们可（kě）以跟（gēn）发达（dá）国家稍作对比，相较于美国，尽管我们目前的生活（huó）已经（jīng）改善良多，但如果继续向前走，还有两个方（fāng）面相对欠缺：一（yī）个（gè）是中国人喝奶（nǎi）相对（duì）较少，另一个是鸡肉消费较少。

或许我们与（yǔ）美国人的饮食习惯差（chà）异（yì）较大，但即（jí）便将（jiāng）中国（guó）与日本、韩国比（bǐ）较，也会得出（chū）类似的结论。亚洲人（rén）与（yǔ）欧洲人、美国人的主要差异在（zài）于对鱼肉的消费。

是什么原（yuán）因造（zào）成（chéng）了（le）这种结果？

首先（xiān）要（yào）理解养殖业是怎么回事。为什么（me）牛肉（ròu）那么（me）贵，而一般来说鸡肉、鸡蛋相对便宜？

因为在（zài）养殖过程中粮食转化为肉食是一（yī）个昂贵的（de）过程，而且转化效率参（cān）差不齐。

牛肉之所以最贵（guì），是因为（wéi）粮食转化的效（xiào）率（lǜ）最低，只有（yǒu）3%的能量可以转化为肉食；猪肉次（cì）之，转化效率（lǜ）约9%；而（ér）鸡（jī）肉的转化效率（lǜ）为13%，鸡蛋、牛奶则可以达（dá）到17%。

因此，就能量（liàng）转（zhuǎn）化（huà）的效率而言（yán），未来鸡肉在（zài）中国（guó）的前（qián）途（tú）广阔。

每个国家的饮（yǐn）食（shí）习（xí）惯并非一成不变。例如下图反映出的美（měi）国（guó）肉类消（xiāo）费的变化（huà），1960年美国人（rén）最爱（ài）吃的是牛肉，此后（hòu）将近60年牛肉的占比（bǐ）越来越低，而替代牛（niú）肉（ròu）的就是鸡肉（ròu）。

目前，美国鸡肉的人均消费量比牛肉高出50%左右，而反观（guān）1960年，牛肉的（de）人均消（xiāo）费量是鸡（jī）肉的两倍。导致（zhì）这种（zhǒng）变化，我认为有两个（gè）原因：

第一（yī），健康指数（shù）。鸡肉的健康指数相当高，蛋（dàn）白质含量（liàng）高、脂肪含（hán）量低；

第（dì）二，转化效率（lǜ）。前面讲到鸡肉的转化效（xiào）率（lǜ）是（shì）牛肉的4倍，也（yě）就是说，鸡肉的生（shēng）产成本（běn）可（kě）以（yǐ）达（dá）到牛肉（ròu）的1/4。

04

农业补贴：

所有国家都在“下狠手”

需要强（qiáng）调一点，农业并不（bú）是（shì）完全的市场（chǎng）经济（jì）。因为农业（yè）属于（yú）支柱性产（chǎn）业，在国家安全层（céng）面发挥巨（jù）大作用（yòng）。在任何国家，粮食短缺都是（shì）一（yī）个重大问题，所（suǒ）以几乎（hū）全世界所有（yǒu）国家和地（dì）区都会（huì）对农业进（jìn）行（háng）大量补（bǔ）贴。

补（bǔ）贴（tiē）可以有（yǒu）很（hěn）多种方式：

一种是直接补贴农（nóng）民

例如美国，农民获得补贴自然而然就会产（chǎn）生大（dà）量供给，导（dǎo）致农产（chǎn）品价格（gé）下降，所（suǒ）以美国的粮食、肉类价（jià）格（gé）较低。这并（bìng）非单（dān）纯由于美国的科（kē）技发达或自然（rán）禀赋，其实很重（chóng）要的一个原因是美（měi）国对农（nóng）业的补贴。

另一种方式是关税补贴（tiē）

由于农产品是一个全球性（xìng）市（shì）场（chǎng），不补贴生产也可以（yǐ）保护市（shì）场。比如日本大部分农产品都比中（zhōng）国要贵出很（hěn）多，就是通过关（guān）税来补贴。

简（jiǎn）单通过几个例子证明对农业补贴的力度（dù）有（yǒu）多大：在很多国家，农业补贴（tiē）支出（chū）（TSE）的力度居然与军事支出（chū）是旗鼓相当的。

例如日本的军（jun1）事开支占GDP比重（chóng）约1%，农业补（bǔ）贴支出几乎也是（shì）1%；中（zhōng）国的军事开支（zhī）占比是1.9%，农业补贴支（zhī）出（chū）占比是1.5%；即便是军事开支格外之重的美国（guó），农业补贴支出也达到了GDP的（de）0.5%。

所（suǒ）以，农（nóng）业补（bǔ）贴对全球农（nóng）产品的价（jià）格以及（jí）农产品的生产，都发挥了巨大作用。试想，如（rú）果所有国家都不对农民进行补贴，非洲、南美的很多发展中国家在农业（yè）方面其实（shí）有更（gèng）大的比较优势，但有了补贴，全球的市场架构也发生了改（gǎi）变。

农产品是个（gè）国际市场，加之中国人口众多、需（xū）求量大（dà），其实中国对国际市场进口（kǒu）的（de）依赖度是（shì）相当（dāng）高的。

比（bǐ）如（rú）稻米、谷（gǔ）物、油料作物等，中国（guó）都需要（yào）在国际（jì）上大量进口；

另外肉类，尽管中国是（shì）世界（jiè）上最大的猪肉生产国（guó），但是我们仍然需要进口猪（zhū）肉（ròu）、牛（niú）肉、鸡肉（ròu）、奶（nǎi）制品等，国内产量是（shì）不够的。

在农产品出口方（fāng）面，中国的（de）鱼类（尤其是人工养殖的鱼类）出（chū）口在全球范围内所占的比（bǐ）重较大。

05

眺望未来：

中国（guó）农业（yè）发展（zhǎn）的四大趋势

农业里面到底还有哪些（xiē）机会？这是一个比（bǐ）较（jiào）复杂的问题，但任何一个产业都有一些至关重要的决定因素。

从长期来看（kàn），几乎所有产业都有（yǒu）三个核心的决定因（yīn）素：第（dì）一，技术；第（dì）二，渠道；第三，品牌。

如何在农业产业链上寻找机会？如果能找到产业链上的一（yī）个或者多个节（jiē）点，动（dòng）用资（zī）本产生快速的规模扩张，那（nà）么这（zhè）些节点上的机会是最大的（de）。

中国的（de）农（nóng）业与西方的（de）农业不（bú）同。在中国的概念中，农民是“小农”，西方的农民并非“小农”，而是（shì）农场主在运营一个企（qǐ）业。

其（qí）实，中国的农（nóng）业发展目（mù）前有很（hěn）多机会，其（qí）中之一（yī）就是将“小（xiǎo）农”状态变成一个工业化、可（kě）复制、可规模化的生产的模式，可作为的空间很大。

中国农业（yè）的发（fā）展有四个趋势（shì）：

第一，随着中（zhōng）国经济向前发展，农业的占比会继续下降（jiàng）。

目前农业的GDP占（zhàn）比约8%，未来还要再降80%左（zuǒ）右（yòu），这是一个大趋势。

第二，中国农业正在经历工业化取代小农经济（jì）的过程。

在（zài）这（zhè）个过程中，会诞生很多可规模化、可动用资（zī）本的企业，例如以下两个方向（xiàng）：

1、养殖业。科技（jì）将催生出许多体量庞（páng）大（dà）的优秀企业，这个态势（shì）已经越来越明显；

2、农业（yè）物流。过去（qù）除了（le）农（nóng）业生（shēng）产，农业物流也是小（xiǎo）农经济，未来农业领域会诞生一批工业化的大（dà）物流企业。

第三，消费（fèi）升级。

我（wǒ）认为最有增（zēng）长潜力（lì）的可能是禽类和奶制品，中国这两个种类的消费占比目前仍比较低。

第四，从长期来（lái）看，农业一旦规模化（huà）以后，整（zhěng）个产业（yè）都（dōu）会跟发达国家趋近（jìn）相似，即科技、品牌、渠道将（jiāng）成为（wéi）最重要的（de）驱动因素。

尤（yóu）其是科技，农业的第一（yī）生产力仍然是科技，其（qí）中（zhōng）蕴藏着巨大价值。

中国农业正在（zài）经历一场巨大的变化与升级，里面存在（zài）非（fēi）常（cháng）多（duō）的机会。技术、信（xìn）息、数（shù）据，是（shì）新农业尤其重（chóng）要的一（yī）个特点。

为（wéi）什么说农业在“巨变”？因为（wéi）中国的农（nóng）业（yè）实际上正在同时进行工（gōng）业（yè）化、规模化和信（xìn）息化（huà），这种局面从未发生（shēng）在其他国（guó）家，他们的规模（mó）化、工业化（huà）可能早（zǎo）已（yǐ）完成，现在只是需要进一步的信息化，而中国农业面临的是三项变革同时在发生。