今年以来，美（měi）国掀起了一轮（lún）云服务公司上市的（de）浪潮。短短半年（nián）时间（jiān）里，超过（guò）6家云服务独角（jiǎo）兽企业成功实现IPO。从市值、市销率等指标来看，大多数公司都获得（dé）了资本市场的（de）高度认（rèn）可，部分公司（如CrowdStrike、Datadog、Cloudflare）甚至成为资本市场的明星（xīng）。

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在这些企（qǐ）业切入相应领域（yù）时，都已经存在占（zhàn）据市场优势的传统玩家和巨（jù）头，例如微（wēi）软、IBM、Akamai等，然而在巨头压力（lì）之下，创新企（qǐ）业均实现了（le）突围和（hé）增长。财务（wù）方面，营收持续（xù）增长、保持了较高毛利率；业务方（fāng）面，实现了高的客户数量增（zēng）长率和留存（cún）复购率。例（lì）如，安全厂商Crowdstrike在最（zuì）近的三个年（nián）度，均实现了超过100%的客（kè）户数量增长。

虽然这些企业（yè）在IPO前普遍（biàn）亏损，IPO后股价和市值却持续走高，这反应了美（měi）国资本市场对云服务企业（yè）价值（zhí）和成长（zhǎng）空间的良好预期。

由（yóu）于美国云服务市场起步最早、规（guī）模最大、也最为（wéi）成（chéng）熟，对（duì）其他市场的发展趋势往往（wǎng）有着“风向标”意义。美国这股上市（shì）热潮的背后（hòu），是（shì）什么（me）样（yàng）的美国云服务市场格局？又（yòu）会给中国云服务（wù）市场的未来趋势带（dài）来哪些启示呢？

巨头盘（pán）踞的美国云服（fú）务市（shì）场

实际（jì）上，在云服务诞（dàn）生（shēng）之前，美国就已（yǐ）经形成（chéng）了高度（dù）发达的IT服务业，催（cuī）生出了一（yī）大批B2B科技服务巨头（tóu），典型的有微软、IBM、Oracle、谷（gǔ）歌、HP等。随着云服务市场的展（zhǎn）开和（hé）发（fā）展，这些巨头纷纷转型，向云（yún）服务领域渗（shèn）透：

• 2006年，AWS定义了IaaS商业模式和核心产（chǎn）品，开始探索云（yún）计算的（de）“蛮荒地带”。到（dào）2009年，已经初步形成涵盖IaaS、PaaS的产品体系，确立了（le）在（zài）IaaS和（hé）云服务领域（yù）的全球领（lǐng）导地位。

• 2008年，谷歌推（tuī）出了Google App Engine（GAE），但是此后并未给予充分关注；直（zhí）到2011年，才在AWS的探索和压（yā）力之下，宣（xuān）布转型推（tuī）出（chū）Google Cloud Platform（GCP），与AWS在公有云市场（chǎng）中同台（tái）竞技。

• 2010年左右，微软（ruǎn）才正（zhèng）式加入公（gōng）有云竞争者行业。2014年，现任（rèn）CEO纳德拉（lā）秉（bǐng）持“移（yí）动（dòng）为先、云（yún）为先（xiān）”的理念走马上任，微软（ruǎn）的公有云（yún）及IaaS服务走上了快速（sù）扩张的轨（guǐ）道。

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巨（jù）头（tóu）的入局，不止于IaaS层面，而是（shì）构（gòu）建起涵盖IaaS、PaaS的（de）立（lì）体式、丰富（fù）化（huà）的产品体系，包括数（shù）据管理（lǐ）、数据分析、AI平台等（děng）一系列PaaS相关组（zǔ）件。同时，巨头还纷（fēn）纷（fēn）凭借（jiè）巨（jù）大体量的“引力”，走（zǒu）“开放平台”的路线，投入大量资源吸引技术伙（huǒ）伴和开发者（zhě），逐步渗透到云服务的各个领域（yù）。随着（zhe）规模效应（yīng）的凸（tū）显，“马太效（xiào）应（yīng）”正（zhèng）在发挥作用。

在这一点（diǎn）上，中国云服务巨头的（de）发展路（lù）径（jìng）和美国同行也是极为相似（sì），都是凭借全面的产（chǎn）品（pǐn）布局、生态资源（yuán）、品牌优势，逐渐吃下更大的市场蛋糕。

创新企业在巨头（tóu）丛（cóng）林中成长（zhǎng）壮大

巨头林立和广泛渗透（tòu）的美国云服务市场，是否还有创新企业的（de）巨（jù）大空间？

以Fastly与Cloudflare为案例来看。这两家（jiā）做CDN（网络内（nèi）容分发）业务的公司（sī），目前均已（yǐ）上（shàng）市，Fastly当前市（shì）值约20亿美元,Cloudflare当前市值已超过50亿（yì）美元。CDN其实是一个传统的云服务业务，目前行业的领导（dǎo）者（zhě）已经有Akamai、AWS、Azure、Google Cloud等，市场非（fēi）常成熟与稳定。但Fastly与Cloudflare从边缘计算和边（biān）缘智能的前沿趋（qū）势切入，让传（chuán）统的CDN业务有了（le）更大的发展和想象（xiàng）空间。

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DigitalOcean是在巨头竞争之下不（bú）断（duàn）发（fā）展壮大的另（lìng）一案（àn）例。2011年，DigitalOcean成立（lì）于纽约（yuē），以轻（qīng）量化的云主机切入IaaS领域，将（jiāng）自己（jǐ）明确定（dìng）位为（wéi）“开发者（zhě）的云”（Developer Cloud），为（wéi）中小规模客户及个人开发者提供公共的（de）IaaS服务。

DigitalOcean并不像巨头那样（yàng）大（dà）规模、大范围自建基础设施（shī），而是面（miàn）向目标客户、有针（zhēn）对（duì）性（xìng）的部署资源（yuán）。目前，其节点主要位于美（měi）国（guó）、欧洲热门（mén）区域；此外，在（zài）印（yìn）度班加罗尔（ěr）部署了（le）节点，用（yòng）于服务当地的开发（fā）外包（bāo）行业；在新加坡部署的节点用（yòng）于辐射东（dōng）亚（yà）区（qū）域的客户（hù）。

得益于其清晰的市（shì）场定位（wèi）、精（jīng）准的（de）产（chǎn）品体系、有序部署（shǔ）的基础资源，DigitalOcean的客户数和营（yíng）收（shōu）实现了稳步增长（zhǎng），根据其（qí）披露（lù）的数据，2015年~2018年，公司年度营（yíng）收（shōu）从（cóng）7000万美元（yuán）跃升（shēng）至2.5亿美元（yuán），活跃用户数达到50万个。近期，其管（guǎn）理层引入（rù）了具有丰富IPO经验的CEO和（hé）CFO，有望（wàng）正式冲（chōng）击IPO。

成立（lì）于2010年的Datadog是（shì）一家（jiā）多云管理公司（sī）。当云基础设施向市场不断（duàn）渗透，对其监（jiān）控、管（guǎn）理、运维的（de）需求（qiú）也（yě）在不断（duàn）增加。在多云、混合云（yún）等常见场景下，云厂商提供的原生产品、传统巨（jù）头提供的软件服务无法实现一致化的监（jiān）控运维。

Datadog通（tōng）过（guò）统一的数（shù）据（jù）平台（tái）和可视化技术，创新（xīn）性的解决（jué）了这一痛点问题。2012年，其产品和解决方案一经推出，就迅速获得（dé）各（gè）行业客户的高度关（guān）注（zhù），客户量、营收持续快速（sù）增加（jiā），目前（qián），企业级客户数量已经超过8800个。

Datadog已于今年上市，目前市值超过90亿美元，市（shì）销率逾30倍，受（shòu）到了资本市场的（de）高度肯定和追捧。

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美（měi）国云市场（chǎng）生存法则

综（zōng）合以上案例，我们不难得出结论：美国的云服（fú）务市场，巨头盘踞的同时，创新（xīn）企业（yè）也有广阔的生（shēng）存和发展空间。为什么出现这种“百花齐放”的现（xiàn）象？

首（shǒu）先是巨大的市场空间（jiān）。美国互联网发展较早，企业也同样较早和较（jiào）快的接受了云计算的概念（niàn），企业（yè）需求推（tuī）动云计算快速（sù）发展，使美国产生了巨大（dà）的市场空间。据知（zhī）名第三（sān）方机（jī）构Gartner的分（fèn）析，2019年（nián），美国云（yún）服务整体市场规模接近1220亿美元，且未来（lái）5年（nián）年复（fù）合（hé）增（zēng）长率（CAGR）超过14%。

美（měi）国政府也曾发布了多项（xiàng）政（zhèng）策支持云计算发展，比如2010年提出“云优先”战略、2018年（nián）又升级为“云敏捷”战略，让各机（jī）构（gòu）采用可以（yǐ）简化转型并拥抱（bào）具有现代化能力的云解（jiě）决方（fāng）案。

其次，巨头（tóu）能力全面但无法（fǎ）通（tōng）吃（chī），创新企业（yè）构筑了差异化（huà）的核心能（néng）力。巨头往往都是从通用性、基础性的角度出发（fā），依托（tuō）资（zī）源优势、市（shì）场优势（shì）逐步渗（shèn）透到各个（gè）专有领域（yù），形成“大而（ér）全”的产品体系，而大量的客（kè）户一般只（zhī）需要其中的几款核心产品，复杂（zá）产（chǎn）品体系对于客（kè）户的实际需求而言并不具备压（yā）倒（dǎo）性的说服力。而创新云（yún）服务商，专注在某技术或业务领域施加（jiā）压强，有望（wàng）取（qǔ）得深入性的突破。

第三（sān），不要把鸡（jī）蛋（dàn）放在（zài）一（yī）个篮子里，“多（duō）云”才（cái）能让（ràng）企业安心（xīn）。巨头（tóu）的（de）产品体系（xì）是各自封闭的（de），相互之间无法打（dǎ）通，在遇到客户跨云部署、混合云等场（chǎng）景（jǐng）时，自有产品往往不能很好的满足需求（qiú）。处于数据安（ān）全（quán）性的考虑，也有很多使用云服务的公司，不想把鸡蛋放在一个篮子里，从而采用（yòng）多云策（cè）略，这（zhè）也给了中小厂商更多的发展（zhǎn）机会。

有痛点，就有（yǒu）商业空间。沿着上述逻（luó）辑（jí），可以发现（xiàn），对（duì）于规模迅速（sù）扩大、客（kè）户（hù）需求多元（yuán）化（huà）、高度动态演变的云服务市场，“巨头林立”远远不（bú）等于“寡头垄断”，“创（chuàng）新”、“差异化”，成为中小云厂商立足市场的重要锚点。

没有天花（huā）板的市场，是（shì）创新者（zhě）的乐园

在国内，今年以来，企业（yè）服务领域（yù）成为了投资和创（chuàng）业的热点，从（cóng）月（yuè）度投融资情况（从天使（shǐ）轮到IPO）跟踪来看（kàn），企（qǐ）业服务领域（yù）的（de）融资数量、融资金额均位居前三甲（jiǎ）。企业服务正在国内（nèi）掀起投资的热（rè）潮。事实上，处在后发位置的（de）中国（guó）市场，正在上演（yǎn）着美国市场（chǎng）曾经发生的故事。

1.一个基础性的事实是，处于后发位置的中国云（yún）服务市场前景广（guǎng）阔、增速巨大。据Gartner的分析预测，从（cóng）现在到2023年期间，我国云服务整体市（shì）场的CAGR达到（dào）29.1%，显著高于（yú）其他国家和地（dì）区。国务（wù）院发（fā）展研究中心国际（jì）技（jì）术经济研究所发布的《中国云计算产（chǎn）业发展（zhǎn）白皮书》预（yù）测，云计算（suàn）将（jiāng）与AI、5G等新（xīn）兴技（jì）术深度融合，向各行各业深度渗透；到2023年，我国（guó）政（zhèng）府和大型企业上云率将（jiāng）超过60%，市场规模将（jiāng）超过3000亿元。

虽然成长迅速（sù），但中国（guó）云计算市场规模与美（měi）国相（xiàng）比，还有较大差距，仅相（xiàng）当于美国云计（jì）算市场的（de）8%左（zuǒ）右，这与同期（qī）中国GDP约（yuē）占美国（guó）GDP的66%的现状差别显著（zhe）。

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2. 科技巨（jù）头纷纷入局，转型云（yún）计算。2009年，受AWS的启发和电商业务的实际需求，阿里巴（bā）巴（bā）率先在国内探索和布局（jú）云计算，阿里云就（jiù）此诞生；2010年，腾讯携（xié）“开放平台”的理念，正（zhèng）式上线腾讯云服务（wù）；百（bǎi）度则是“BAT”阵营（yíng）中较（jiào）晚（wǎn）入局的巨头，直到2012年，才面向开发者开放云服务（wù），2015年正式推（tuī）出体系化的云服务产（chǎn）品；2017年（nián），华为姗姗来迟，宣（xuān）布成立（lì）Cloud BU，正式（shì）发（fā）力公有（yǒu）云市场（chǎng）。此（cǐ）外（wài），电信运营商、外（wài）资云厂商等参与到云服务的市场竞争中（zhōng）。

总体（tǐ）来看，当前中（zhōng）国（guó）的云（yún）服务市（shì）场，类（lèi）似于几年前巨（jù）头（tóu）纷纷入局时的美国市场，处于多（duō）方巨头混战厮杀的状态，基础产品价（jià）格战此起彼伏、产品体系还在构建和完善、技术仍在持续打磨。

3. 诞生了一批（pī）在巨头之外独立（lì）发展、差异化竞争、客户群体稳定增长的云原生科（kē）技服务厂（chǎng）商，例如聚焦于云服务的UCloud、青（qīng）云等（děng），深耕（gēng）CDN领域的白山云，融合（hé）型（xíng）数据库创新企（qǐ）业PingCAP、大数据分析平（píng）台（tái）企业Kyligence等（děng）。

这些企业聚焦于差异化的技术和产品（pǐn）、致（zhì）力于解决客户的痛（tòng）点（diǎn）问题，在激（jī）烈的市场中（zhōng）找到（dào）了（le）自己的发（fā）展空间，并得到客户的认可，部分（fèn）优质企业已经成功上市或拟上市。我（wǒ）们（men）也希望（wàng）看到中国云计算市场（chǎng）“百（bǎi）花齐放”的局面，有更多的创业公司获得资本（běn）支持（chí）而加（jiā）速发展。

中国云计算需要更多的创新者和远见者（zhě）成长起来。“一个事业（yè）若对社会（huì）有益,就应（yīng）当（dāng）任其（qí）自由、广其竞争,竞争（zhēng）愈自由,愈普遍（biàn）,那事业就愈有利于社会。”期待更多的中国云服务商，成为市（shì）场的中坚力（lì）量。